(電子商務(wù)研究中心訊) 2014年中國個人奢侈品消費規(guī)模預(yù)計超4900億元。根據(jù)貝恩咨詢報告，2014年中國個人奢侈品消費規(guī)模約為4915億元。目前奢侈品電商的發(fā)展良莠不齊，沒有大型企業(yè)出現(xiàn)，正是中免集團在奢侈品電子商務(wù)領(lǐng)域樹立第一品牌的最佳時機。中免集團覆蓋三亞市內(nèi)、機上、邊境、郵輪等200余家免稅門店，與國外300余家奢侈品供應(yīng)商已建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，憑借其質(zhì)優(yōu)、低價的產(chǎn)品，無疑將成為最具競爭力的免稅品電商。
中免商城女性時尚類產(chǎn)品占比過半、免稅品銷售將打破地域限制。2014年12月21日，中免商城APP上線。目前已上線品牌66個，女士商品包含服裝、鞋靴、箱包、腕表、配飾、美妝6大類，男士商品包含服裝、腕表、配飾、香氛、箱包5大類。中免商城APP中展示了66個品牌、1125種商品，其中，香水154種，太陽鏡148種；分別占比13.7%和13%；女裝245種，鞋98種，分別占比22%和8.8%。
期待海棠灣免稅購買額度提升與市內(nèi)免稅政策突破。現(xiàn)有政策環(huán)境下，我們認為中免商場將與美國亞馬遜直郵、Shopbop、天貓國際、美國Macy’s百貨等中高端電商或平臺形成正面競爭，但借鑒韓國免稅品銷售發(fā)展歷程，除濟州島市內(nèi)免稅外，仍有樂天、新羅兩家免稅品電商為入境游客及出境本國游客提供免稅品銷售。我國免稅品行業(yè)仍具極大發(fā)展空間，中免集團憑借其較強的品牌效應(yīng)、營運能力，有望持續(xù)享有政策紅利。預(yù)計公司2014-2016年的EPS為1.58、2、2.56元，對應(yīng)的PE為29、23、18倍，調(diào)高評級至買入。（來源：宏源證券 文/孫妍 潘璠 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
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